Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Импорт из Excel.

Чтобы загрузить полисы из Excel, в первую очередь, необходимо подготовить файл:
В столбце A ввести номер полиса, в столбцах B, C и D – ФИО пациента, в столбце E- дату рождения, в столбце F- номер телефона. И каждую следующую строку заполнять, соблюдая такую же очередность заполнения. 

Далее необходимо открыть модуль ДМС - Полисы и перейти в раздел Списки. Затем нажать на кнопку Импорт. В открывшемся окне загрузки списков выбрать файл, который был создан раннее.
Указать обязательные поля, которые соответствуют столбцам в файле Excel и загрузить данные (Рис. 1).
Идентификатор компании так же является обязательным полем. Информацию по компании вы можете посмотреть в разделе Настройки- Компании.

Рис. 1 Загрузка списков из Excel

В этой же вкладке есть возможность посмотреть списки, загруженные раннее. С помощью фильтров можно вывести загруженные списки необходимых компаний за определенный период.

Создание полиса

Для добавления полиса необходимо перейти во вкладку Полисы, нажать на кнопку Создать и в открывшемся окне заполнить все обязательные поля: номер полиса, срок ее действия, страховую компанию, место работы пациента и выбрать пациента, к которому будет прикреплен данный полис. При необходимости, есть возможность добавить описание. Далее нажать на кнопку Сохранить.

Анимация 1. Создание полиса

После сохранения появляется возможность привязать к полису Гарантийное письмо.
Для этого следует открыть полис, нажать на кнопку Открыть список и Добавить гарантийное письмо. В открывшейся форме необходимо заполнить все обязательные поля и указать модель ограничения (более подробную информацию по моделям ограничений можете найти Здесь). После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Также имеется возможность добавлять полисы в карточке пациента и в окне оплаты (более подробно с данной информацией можно ознакомиться Здесь).

  • No labels